Puedes crear y gestionar fácilmente las facturas de tus clientes directamente en su cuenta Qonto para agilizar tu proceso de pago.
Esta función está disponible para todos los planes, y puede ser accedida por titulares y administradores. Los contables también pueden acceder a las facturas de los clientes con un rol de reporte, pero no pueden crearlas.
☝️ Es bueno saber: El formato predeterminado para las facturas generadas a través de la herramienta de facturación de Qonto se ha actualizado a Factur-X, para empresas francesas. Qonto está registrado oficialmente como una PDP (Plataforma de Desmaterialización Socia) por la DGFiP, y por lo tanto cumple con la reforma de la facturación electrónica.
¿Cómo puedo crear una factura?
Para crear una nueva factura en Qonto, sigue estos pasos:
- 🖥️ Desde tu ordenador, ve a Facturación > Facturas para clientes, en el menú de la izquierda. Luego, haz clic en Crear factura en la esquina superior derecha de su pantalla.
- 📲 Desde su aplicación móvil, vaya a Menú > Facturas para clientes, luego seleccione “+”.
Si estás creando tu primera factura, tendrás la posibilidad de realizar un recorrido por la herramienta de facturación mediante esta demo (desde un escritorio) o esta demo (desde un móvil). También puedes cargar su última factura y el sistema leerá automáticamente tus contenidos para completar la información requerida en la configuración de la factura.
¿Cómo puedo configurar los detalles de mi factura?
Para iniciar una factura, puedes:
- Iniciar una nueva factura desde cero haciendo clic en Crear factura
- Convertir un presupuesto validado en una factura desde la sección de Presupuestos
- Duplicar una factura existente seleccionándola de tu lista de facturas y haciendo clic en el icono de duplicar (disponible solo a través de la aplicación web).
Crear o agregar un cliente
Para agregar un destinatario a su factura, ya sea generando un nuevo cliente o seleccionando uno existente del menú desplegable. Puedes buscar automáticamente y pre-rellenar información para clientes profesionales, o ingresar manualmente los detalles del cliente siguiendo los pasos a continuación:
- Haz clic en el botón "+" o en Agregar un nuevo cliente si es la primera vez que creas una factura en Qonto.
- Selecciona si el cliente es una empresa o un individuo, y completa sus detalles.
- También puedes establecer el idioma para la factura del cliente si no hablan el idioma del país de tu empresa (elige entre inglés, francés, español, italiano y alemán).
- Elige una moneda diferente en la que te gustaría emitir la cotización y facturas del cliente, si no es en euros.
- Una vez verificado, haz clic en Confirmar Guardar (para usuarios de teléfono).
La información del cliente se guardará para uso futuro, eliminando la necesidad de reingresar los detalles. Puedes acceder a tu lista de clientes a través de la aplicación web y móvil.
💡 Consejo: Si deseas importar su lista de clientes, visita este artículo para aprender cómo hacerlo.
Fechas
Al crear una factura, completa los campos de fecha requeridos como se indica:
- Fecha de emisión,
- Período de rendimiento (opcional),
- Fecha de vencimiento
Puedes agregar opcionalmente un número de orden de compra, que se mostrará en la parte superior derecha de tu factura, siguiendo las fechas.
Tipo de factura
De forma predeterminada, se creará una factura estándar.
Para crear una factura de depósito, activa el interruptor "Factura de depósito" en la sección de Detalles de la factura.
¿Cómo puedo agregar elementos a mi factura?
Para agregar elementos a su factura, puedes:
- Ingresar manualmente la información para cada elemento a facturar (título, descripción, cantidades, unidad, precio unitario y tasa de IVA). Puedes decidir si deseas guardarlos para un uso futuro o no.
- Seleccionar elementos de su catálogo existente, pregrabado en la sección 'Productos y Servicios'
💡 Una vez que hayas agregado los elementos a su factura, puedes reorganizarlos fácilmente según sea necesario. Usa el interruptor para reducir la vista para una mejor visibilidad al gestionar un gran volumen de artículos.
Para agregar nuevos productos y/o servicios a su catálogo de Qonto fuera del contexto de crear una nueva factura:
- Accede a la sección "Productos y Servicios" desde tu aplicación web o móvil.
- Haz clic en "Agregar un nuevo elemento" en la web, o use el botón (+) en el móvil.
- Ingresa toda la información requerida, incluyendo nombre, precio, moneda, cantidad, unidad e IVA. Opcionalmente, puedes agregar una descripción, un enlace externo y sus notas personales.
- Al crear una cotización o una factura, puedes entonces seleccionar los elementos a ser facturados directamente desde su catálogo para un proceso rápido y sin errores.
💡 Consejo: Si deseas importar su lista de artículos, visita este artículo para aprender cómo hacerlo.
Opcional: Puedes agregar descuentos a cada artículo o al monto total de su factura. Puedes aplicar el descuento de dos maneras:
- Ingresa un monto específico (por ejemplo, €50)
- Establece un porcentaje (por ejemplo, 10%)
Este descuento se calculará automáticamente y se mostrará claramente.
¿Cómo puedo enviar mi factura?
Puedes compartir su factura con los destinatarios de dos maneras:
1. Envíala por correo electrónico (solo aplicación web):
Rellena la dirección de correo electrónico del destinatario (se pueden agregar múltiples direcciones, separadas por una coma) y personaliza el asunto y el mensaje. Opcionalmente, añade en la copia del correo para fines de seguimiento.
Haz clic en Enviar para enviar la factura.
☝️ Detalle importante: la dirección de correo electrónico donde recibe la copia de este correo no puede ser cambiada.
2. Comparte un enlace de pago:
Si prefieres usar su propia bandeja de entrada u otro canal, copia la URL de pago personalizada disponible en la pestaña Compartir por enlace de pago y pégala donde sea necesario.
También puedes reenviar una factura en cualquier momento. Desde el menú de Facturación, selecciona la factura y reenvíala a su cliente.
¿Cómo puedo cancelar mi factura?
¿Has cometido un error y deseas anular su factura? Puede consultar este artículo.
¿Cuáles son los diferentes tipos de facturas que puedo emitir con Qonto?
Los diferentes tipos de facturas que puede emitir actualmente son:
- Presupuesto (aprender más) y factura de cliente estándar
- Factura de depósito: El depósito es pagado por el cliente antes de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Representa una parte del monto total del pedido que se deduce de la factura final. (aprender más)
- Factura de saldo: Esta es la factura final utilizada para solicitar el pago del saldo al cliente, deduciendo cualquier depósito pagado. (aprender más)
- Nota de crédito: Una nota de crédito es un documento contable utilizado para corregir o cancelar una factura de ventas emitida previamente. La empresa puede reembolsar directamente al cliente, o el monto de la nota de crédito se deducirá de una compra futura.