¡Migrar tu facturación a Qonto ahora es más fácil que nunca! Ya sea que necesites importar tus clientes, productos y servicios, o facturas anteriores, hemos desarrollado soluciones para garantizar una transición sin problemas.
Esta guía explica cómo importar tus datos a Qonto de forma manual o automática. Está disponible para todos los planes de precios, desde la versión web 🖥️ de tu aplicación Qonto.
¿Cómo funciona el proceso de importación?
Facturas anteriores
Puedes importar tus facturas anteriores mediante:
- Importándolas directamente en la sección de facturas de clientes como archivos PDF, PNG o JPEG, o:
- Conectando una integración de facturación para importar automáticamente tus últimas 50 facturas de clientes.
Clientes
Puedes importar tu lista de clientes mediante:
- Subiendo un archivo en formato CSV, XLSX o XLS (hasta 5 MB) a través de la sección Lista de clientes, o
- Conectando una integración de facturación para importación automatizada. Es una migración única, no una sincronización. Puedes realizar la migración varias veces; sin embargo, no es una sincronización en tiempo real.
Productos y servicios
Actualmente, estos solo se pueden importar subiendo un archivo en formato CSV, XLSX o XLS (hasta 5 MB).
⚠️ Nota: Tanto para la importación de tus clientes como de productos / servicios, te enviaremos un correo electrónico confirmando si la importación fue total o parcialmente exitosa, detallando cualquier fila o detalle que no se haya podido importar.
Facturas anteriores
Puedes importar tus facturas anteriores de clientes subiendo un archivo en formato CSV, XLSX, o XLS (hasta 5 MB)
¿Cómo importar tus datos?
Importar facturas anteriores de clientes
Opción 1: Manual
- Haz clic en Importar elementos en la parte superior derecha de la página de facturas de clientes en tu sección de Facturas, o mediante arrastrar y soltar.
- Sube tu archivo (archivos PDF, PNG o JPEG).
Opción 2: Integración con herramientas de facturación
Desde la sección Facturas de clientes:
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Haz clic en el botón Activar integraciones y herramientas 🔌
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Pulsa Importar clientes y facturas de clientes
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Navega y selecciona la integración que utilizas entre las herramientas compatibles de la lista (Axonaut, Chargebee, Evoliz, Factomos, Horus, Hubspot, Microsoft Dynamics Business Central, Odoo, Sellsy, VosFactures, Zoho Invoice).
💡 Qonto trabaja continuamente para añadir más integraciones. Si tu herramienta no aparece en la lista, ¡háznoslo saber en la sección de Integraciones y Asociaciones de tu aplicación!
-
Introduce tus datos de acceso para la herramienta de integración para establecer la conexión.
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Gestiona los clientes y facturas importados.
Ten en cuenta que es una migración única, no una sincronización. Puedes realizar la migración varias veces; sin embargo, no es una sincronización en tiempo real (solo parte del complemento AR).
Importar clientes
Opción 1: Subida de archivos
- Haz clic en Importar clientes en la parte superior derecha de la página Lista de clientes en tu sección de Facturas.
- Elige Por subida de archivo y arrastra tu archivo en formato CSV, XLSX o XLS (hasta 5 MB) al área designada, o selecciónalo desde tu ordenador.
- Asegúrate de que tu archivo incluya una columna con nombres de empresas o nombres y apellidos para tus clientes. Esto es obligatorio. 💡 Consejo profesional: Verifica tus datos antes de subirlos para evitar filas vacías o columnas no coincidentes.
- Revisa y relaciona las columnas de tu archivo con los campos de Qonto utilizando los menús desplegables proporcionados. Los campos compatibles incluyen:
- Nombre de la empresa
- Nombre, Apellido
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
- Dirección
- Confirma la importación. Si alguna fila no se puede importar debido a datos faltantes, te lo notificaremos por correo electrónico.
Opción 2: Integración con herramientas de facturación
Desde la sección Lista de clientes:
- Haz clic en Importar clientes > Por integración y selecciona una herramienta compatible de la lista: Axonaut, Chargebee, Evoliz, Factomos, Horus, Hubspot, Microsoft Dynamics Business Central, Odoo, Sellsy, VosFactures, Zoho Invoice.
💡 Qonto trabaja continuamente para añadir más integraciones. Si tu herramienta no aparece en la lista, ¡háznoslo saber en la sección de Integraciones y Asociaciones de tu aplicación! - Sigue el flujo de conexión y autoriza la integración.
- Una vez establecida la conexión, tu lista de clientes se sincronizará automáticamente.
Ten en cuenta que es una migración única, no una sincronización. Puedes realizar la migración varias veces; sin embargo, no es una sincronización en tiempo real (solo parte del complemento AR).
Importar productos y servicios
- Haz clic en Importar elementos en la parte superior derecha de la página Productos y servicios en tu sección de Facturas.
- Sube tu archivo (formato CSV, XLSX o XLS, máx. 5 MB).
- Verifica que el archivo incluya una columna con el nombre de cada elemento (obligatorio).
- Relaciona las columnas de tu archivo con los campos de Qonto, como:
- Nombre del elemento
- Descripción
- Precio unitario
- Confirma la importación. Cualquier fila con datos faltantes (por ejemplo, nombres de elementos) no se importará, y te lo notificaremos por correo electrónico.
¿Qué sucede si mi importación solo es parcialmente exitosa?
Recibirás un correo electrónico con detalles sobre las filas o campos que no pudieron ser importados. Puedes corregir el archivo e intentar reimportar los datos faltantes.
¿Puedo importar facturas desde mi herramienta actual?
Sí, exportando un archivo csv, xlsx o xls desde tu herramienta o a través de las integraciones compatibles. Si tu herramienta de facturación actual no está en la lista, puedes exportar manualmente tus facturas como un archivo y subirlas a Qonto.
¿Por qué no puedo recuperar o sincronizar automáticamente las facturas desde mi herramienta actual?
La sincronización regular está disponible solo para usuarios con el Complemento de Cuentas por Cobrar (AR). Si tu herramienta aún no es compatible con la sincronización, no dudes en recomendarla en la sección Integraciones y Asociaciones de tu aplicación.
¿Puedo descargar mis listas de clientes o elementos desde otras herramientas?
Sí, la mayoría de las herramientas de facturación admiten la exportación CSV. El botón de exportación normalmente se encuentra en la misma sección que la lista de clientes o elementos. Puedes consultar su documentación o contactar con su soporte para obtener ayuda.