Esta función permite a las empresas solicitar pagos por adelantado a los clientes, lo que resulta ideal para proyectos con importantes costes iniciales. Una vez pagada la factura de depósito, puede generarse una factura de saldo para solicitar el importe restante. Este proceso ayuda a gestionar la tesorería, reducir el riesgo de impago y garantizar el cumplimiento de las normas.
¿Quién puede utilizar esta funcionalidad?
Esta funcionalidad está disponible tanto en la web como en las aplicaciones móviles, accesible a todos los planes de precios sin necesidad de complementos adicionales. Los propietarios y administradores pueden crear facturas de depósito. Los contables pueden ver las facturas de depósito creadas.
¿Cómo crear una factura de depósito?
Puedes generarla directamente a partir de un presupuesto aprobado o desde la sección Facturas de clientes:
- De un presupuesto aprobado:
- Accede a la sección Presupuestos
- Busca y selecciona un Presupuesto aprobado (los Presupuestos no aprobados no pueden convertirse en facturas de Depósito)
- Haz clic en Crear factura de depósito
- En la pantalla de creación de facturas, activa la opción Esta es una factura de depósito.
- Especifica el importe o porcentaje del depósito, añade una descripción (opcional) y revisa el importe calculado
- Haz clic en Crear factura para generar tu factura de depósito.
- Directamente desde la sección Facturas de clientes:
- Ve a Facturas > Facturas de clientes en el menú
- Haz clic en Crear factura
- En la pantalla de creación de factura, activa la opción Esta es una factura de depósito.
- Especifica el importe o porcentaje del depósito, añade una descripción (opcional) y revisa el importe calculado.
- Haz clic en Crear factura para generar tu factura de depósito.
Puedes ver todas las facturas de tus Depósitos en el panel de Facturas de Clientes. La lista de facturas muestra el tipo de factura y el número de factura debajo del nombre del cliente.
También puedes personalizar tus facturas de depósito añadiendo:
- Encabezados, términos y condiciones personalizados.
- Porcentajes o importes de depósito.
- Fechas de caducidad para el pago del depósito.
¿Qué ocurre tras el pago de una factura de depósito?
Después de pagar una factura de depósito, puedes generar una factura de saldo por el importe restante (que se calcula automáticamente) accediendo a la factura de depósito pagada. El depósito se vinculará automáticamente a la factura final y/o presupuesto para un seguimiento perfecto.
⚠️ La factura de saldo no se genera automáticamente tras el pago de la factura de depósito.
¿Cómo se cancela una factura de depósito?
- Para facturas de Depósito impagadas: Cancelar directamente desde la vista de facturas de Depósito.
- Para facturas de Depósito pagadas: Cancela utilizando una nota de crédito directamente desde la vista de facturas de Depósito.
¿Cómo crear una factura de saldo?
- Abre la factura de Depósito pagada.
- Haz clic en "Crear factura de saldo".
- El saldo restante se calcula automáticamente.
- Verificar y finalizar la factura.