Asocia automáticamente todas tus facturas y recibos a las transacciones correspondientes en Qonto y ahorra un valioso tiempo en tu contabilidad.
👉 Las facturas de clientes solo se pueden asociar manualmente a tus transacciones desde tu Cuenta de empresa > Transacciones.
¿Cómo funciona el procesamiento automático de recibos?
Qonto puede procesar cualquier factura o recibo de proveedor importado desde tu sección de Facturas de proveedores, transferido desde tu buzón de correo o importado desde tu espacio de almacenamiento en línea, Google Drive, Dropbox, o portal de Proveedores.
También puedes conectar tu cuenta de Gmail a Qonto, y nosotros recuperaremos automáticamente las facturas/recibos de tu bandeja de entrada y los importaremos directamente a tu cuenta.
Cuando se importan, las facturas son escaneadas automáticamente por Qonto. El Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) extrae toda la información importante contenida en tu documento, y nuestro algoritmo analiza esta información para asociar la factura con uno de tus pagos salientes.
💡 ¡Incluso extraemos automáticamente el IVA por ti!
¿Cómo importar una factura o recibo de proveedor en Qonto?
Importa todos tus recibos, independientemente de su origen:
Utiliza tu sección de Facturas de proveedores para descargar múltiples facturas a la vez, ya sean pagadas o no pagadas.
Reenvía tus facturas recibidas por correo electrónico a tu dirección de correo electrónico de reenvío. Incluso puedes automatizar la transferencia de tus recibos digitales desde Gmail a Qonto.
Conecta tu solución de almacenamiento en la nube directamente a tu cuenta Qonto, para importar automáticamente todas tus facturas y recibos desde tu carpeta de Google Drive o Dropbox (disponible en 💻escritorio).
Conecta tu cuenta de Gmail a Qonto y recuperaremos automáticamente las facturas/recibos de tu bandeja de entrada y los importaremos directamente a tu cuenta.
¿Qué ocurre si mi recibo no se asoció automáticamente a la transacción correcta?
Si no se puede encontrar una transacción correspondiente, puedes adjuntar las facturas a las transacciones correctas manualmente:
Haz clic en el menú Facturas y luego accede a tu sección de Facturas de proveedores.
En la pestaña Importadas, visualiza todas las facturas que no pudieron adjuntarse automáticamente a una transacción, ordenadas por fecha de vencimiento.
Haz clic en la factura que deseas vincular a una transacción existente, y luego en el botón Marcar como pagada.
Selecciona la transacción a la que deseas asociar tu recibo, o haz clic en Continuar sin transacción si no deseas asociarla a ninguna.
💡 Es bueno saber: Las facturas no pagadas también aparecen en la pestaña Importadas de tu sección de Facturas de proveedores, para ayudarte a agilizar la gestión y el pago de tus próximos pagos. (Leer más)
¿Cómo puedo gestionar mis documentos no coincidentes?
Puedes encontrar y organizar fácilmente todos sus documentos sin emparejar en la sección Revisión de documentos. Esto le ofrece una vista simplificada de todo lo que aún requiere su atención, organizado en dos pestañas:
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Pestaña Revisar: aquí encontrarás todos tus documentos sin emparejar. Haz clic en cualquier documento para:
- Emparejar directamente con una transacción: vincule recibos o facturas con pagos o transferencias existentes.
- Enviar a facturas de proveedores: mueva las facturas de proveedores pendientes de pago a la sección Facturas de proveedores, donde podrá pagarlas fácilmente.
Esto mantiene tus documentos organizados y te ofrece una visión clara de lo que aún queda por emparejar.
- Pestaña Resueltos: Ver todos los documentos que se han emparejado o procesado.
💡 Consejo: Realiza un seguimiento de las facturas pagadas que deben conciliarse.
Para ver todas las facturas pagadas de proveedores que no se han emparejado con ninguna transacción, vaya a la pestaña Completadas en la sección Facturas de proveedores y filtra por "Sin transacciones emparejadas". Esto le proporcionará una vista completa de todas las facturas pagadas de proveedores que aún deben conciliarse.
Si tu factura o recibo no es accesible desde la pestaña Importadas ni desde la pestaña En proceso de tu sección de Facturas de proveedores, verifica que tu documento no exceda los 15 MB y que toda la información importante en tu factura sea legible (por ejemplo, número de IVA, importe, etc.). Puedes intentar reimportar la factura o descargarla directamente en tu Cuenta de empresa > Transacciones haciendo clic en la transacción correspondiente.