La lista de clientes te ofrece una visión completa de todos tus clientes en un solo lugar, ¡facilitando encontrar a quien buscas y mucho más!
💻 ¿Cómo accedo a la lista de clientes? Simplemente, ve a Facturas > Lista de clientes en tu aplicación web de Qonto.
¿Qué puedo hacer en la lista de clientes?
- Añadir nuevos clientes buscando en bases de datos públicas o manualmente, importarlos mediante carga de archivos (csv, xlsx, xls), o a través de integraciones.
- Ordenar tus clientes alfabéticamente por nombre o por direcciones de correo electrónico para una navegación rápida.
- Acceder a presupuestos y facturas vinculados a cada cliente
- Visualizar y crear nuevos recordatorios de pago automatizados (disponible con el Módulo de gestión de facturas a clientes)
¡Todo lo que necesitas para gestionar tus relaciones con los clientes de manera eficiente, al alcance de tu mano! 🚀
¿Quién puede usar la lista de clientes?
¡La lista de clientes está disponible para todos los usuarios de Qonto, independientemente de tu plan! Puedes acceder a la vista de clientes y consultar todos los documentos asociados a cada cliente, incluidos presupuestos y facturas.
Sin embargo, ten en cuenta que los recordatorios automatizados son funciones exclusivas para usuarios con el complemento de Cuentas por Cobrar.
Desde la perspectiva de permisos, la lista de clientes está disponible para Propietarios y Administradores, Gestores y Contables.
¿La mejor parte? Puedes acceder a tu lista de clientes tanto en la aplicación web como en la aplicación móvil, ¡dándote flexibilidad para gestionar tus clientes donde quiera que estés! 💻📱
¿Qué información puedo ver en la lista de clientes?
La lista de clientes muestra tu información en tres columnas claras: el nombre del cliente, su dirección de correo electrónico.
Cuando haces clic en cualquier cliente, se abre un panel lateral conveniente, dándote acceso a detalles completos que incluyen su dirección legal, correo electrónico y número de teléfono. Este panel también te muestra todas las acciones que puedes realizar para ese cliente específico.
Nota: Puedes almacenar varias direcciones de correo electrónico para cada cliente.
¿Cómo puedo añadir, editar o eliminar un cliente?
¡Gestionar tu lista de clientes es simple y flexible! Tienes varias opciones convenientes para elegir.
Para crear un nuevo cliente manualmente, simplemente haz clic en el botón Añadir un nuevo cliente en la esquina superior derecha y completa los detalles requeridos. Puedes buscar clientes profesionales en bases de datos públicas o introducir la información tú mismo, dándote control total sobre lo que quieres incluir.
Si prefieres importar clientes desde bases de datos externas, solo haz clic en el botón Importar cliente, también ubicado en la esquina superior derecha. Esto te ahorra tiempo cuando estás trabajando con datos de clientes existentes de otros sistemas.
¿Necesitas hacer cambios o eliminar un cliente? Para editar o eliminar un cliente, simplemente haz clic en los tres puntos en el lado derecho de la fila del nombre del cliente. Esto abrirá tus opciones para modificar su información o eliminarlos completamente de tu lista.
¿Qué acciones puedo realizar desde el panel lateral del cliente?
Una vez que abres el panel lateral de un cliente, tendrás acceso a una variedad de acciones potentes para agilizar tu flujo de trabajo.
Puedes crear presupuestos y facturas directamente para ese cliente, facilitando la generación de nuevos documentos comerciales al instante. ¿Necesitas algo más automatizado? Puedes configurar facturas recurrentes para ahorrar tiempo en ciclos de facturación regulares.
Para usuarios con el Módulo de gestión de facturas a clientes, tendrás aún más opciones a tu disposición. Puedes configurar recordatorios automatizados para ayudar con el seguimiento de pagos, y vincular clientes a proyectos específicos para una mejor organización y seguimiento.
¡Todas estas acciones están diseñadas para ayudarte a gestionar tus relaciones con los clientes de manera más eficiente, desde un lugar conveniente!