Esta función permite a las empresas solicitar pagos por adelantado a los clientes, lo que resulta ideal para proyectos con importantes costes iniciales. Una vez pagada la factura de anticipo, puede generarse una factura de saldo para solicitar el importe restante. Este proceso ayuda a gestionar la tesorería, reducir el riesgo de impago y garantizar el cumplimiento de las normas.
¿Quién puede utilizar esta funcionalidad?
Esta funcionalidad está disponible tanto en la web como en las aplicaciones móviles, accesible a todos los planes de precios sin necesidad de complementos adicionales. Los propietarios y administradores pueden crear facturas de anticipo. Los contables pueden ver las facturas de anticipo creadas.
¿Cómo crear una factura de anticipo?
Puedes generarla directamente a partir de un presupuesto aprobado o desde la sección Facturas de clientes:
- De un presupuesto aprobado:
- Accede a la sección Presupuestos
- Busca y selecciona un Presupuesto aprobado (los Presupuestos no aprobados no pueden convertirse en facturas de Anticipo)
- Haz clic en Crear factura de anticipo
- En la pantalla de creación de facturas, activa la opción Esta es una factura de anticipo.
- Especifica el importe o porcentaje del anticipo, añade una descripción (opcional) y revisa el importe calculado
- Haz clic en Crear factura para generar tu factura de anticipo.
- Directamente desde la sección Facturas de clientes:
- Ve a Facturas > Facturas de clientes en el menú
- Haz clic en Crear factura
- En la pantalla de creación de factura, activa la opción Esta es una factura de anticipo.
- Especifica el importe o porcentaje del anticipo, añade una descripción (opcional) y revisa el importe calculado.
- Haz clic en Crear factura para generar tu factura de anticipo.
Puedes ver todas las facturas de tus anticipo en el panel de Facturas de Clientes. La lista de facturas muestra el tipo de factura y el número de factura debajo del nombre del cliente.
También puedes personalizar tus facturas de anticipo añadiendo:
- Encabezados, términos y condiciones personalizados.
- Porcentajes o importes de anticipo.
- Fechas de caducidad para el pago del anticipo.
¿Qué ocurre tras el pago de una factura de anticipo?
Después de pagar una factura de anticipo, puedes generar una factura de saldo por el importe restante (que se calcula automáticamente) accediendo a la factura de anticipo pagada. El anticipo se vinculará automáticamente a la factura final y/o presupuesto para un seguimiento perfecto.
⚠️ La factura de saldo no se genera automáticamente tras el pago de la factura de anticipo.
¿Cómo se cancela una factura de anticipo?
- Para facturas de anticipo impagadas: Cancelar directamente desde la vista de facturas de anticipo.
- Para facturas de anticipo pagadas: Cancela utilizando una nota de crédito directamente desde la vista de facturas de anticipo.
¿Cómo crear una factura de saldo?
- Abre la factura de anticipo pagada.
- Haz clic en "Crear factura de saldo".
- El saldo restante se calcula automáticamente.
- Verificar y finalizar la factura.