Si tienes un rol de Titular, Administrador, Manager o Contable, la sección Transacciones, dentro de la Cuenta de la empresa, te permite exportar tus transacciones (si eres Manager solo podrás exportar las transacciones de tu equipo).
Puede serte muy útil si quieres analizar tus operaciones en Excel, o a través de un programa, antes de comentar con la contabilidad.
En la sección Transacciones puedes filtrar las transacciones según la fecha, forma de pago, miembro, importe, etiqueta personalizada y mucho más.
Al exportar tus transacciones puedes elegir descargar:
- Algunas transacciones utilizando filtros, vistas personalizadas o la función de búsqueda
- Todas las transacciones
- Sus anexos específicos
👆 Bueno saberlo:
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Estas acciones no serán posibles si tienes un rol de "Colaborador".
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El rol de Manager en Qonto, con el scope de Equipo, te permitirá tener acceso únicamente a las transacciones de tu equipo.
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El emparejamiento que hayas realizado en Qonto se reflejará en la columna "Anexos", donde verás el nombre del documento o documentos que se han emparejado con cada transacción.
Exportar datos
Esta función está disponible para todos los planes.
Cuando eliges la opción exportar puedes seleccionar exportar la información elegida en diferentes formatos.
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Datos completos (Excel o CSV): incluye toda la información relacionada con las transacciones. Esto solo exportará las transacciones ejecutadas y en proceso.
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Datos simples (Excel o CSV): incluye solo 3 columnas: fecha de operación, nombre de la contraparte e importe. Solo exportará las operaciones ejecutadas. Es el formato más parecido a sus extractos.
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OFX: este formato es utilizado por herramientas de contabilidad como Quadratus, Isacompta, Xero o Cador. Solo exportará las transacciones ejecutadas. Ten en cuenta que necesitarás configurar Qonto como una cuenta bancaria dentro de esas herramientas antes de importar el archivo OFX, o la importación podría fallar.
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QIF: este formato es utilizado por herramientas de contabilidad como Xero, Cegid o Sage. Solo exportará las transacciones ejecutadas.
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MT940 (para organizaciones alemanas): este formato se utiliza para transmitir datos de extractos de cuenta. Solo exportará transacciones ejecutadas.
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TeamSystem (para organizaciones italianas): este formato también se utiliza para transmitir datos de extractos de cuenta. Solo exportará las transacciones ejecutadas y revertidas.
No hay límite de tiempo para retroceder en el historial de transacciones al exportar tus transacciones desde tu cuenta de Qonto. Ten en cuenta que puedes exportar hasta 10.000 transacciones de cada vez.
💡 Bueno saberlo: La exportación manual de tus transacciones, para la importación en tu programa de gestión, puede ser sustituida a menudo por una conexión para la recuperación automática de tus operaciones, como se indica en este artículo.
Documentos:
Cómo importar un archivo CSV a QuickBooks
Cómo importar un archivo QIF a Xero
Cómo importar un archivo a Sage (CSV o QIF)