¿Cómo gestiono mi lista de destinatarios para transferencias?
Añadir un destinatario nuevo es muy sencillo y puedes hacerlo cuando quieras. También puedes editar los datos de cualquiera de tus destinatarios siempre que lo necesites.
Añadir un destinatario nuevo
Puedes añadir los datos de un destinatario nuevo en cualquier momento.
💻 En la aplicación web
Ve a la sección Cuenta de empresa
Ve a la sección Transferencias
Haz clic en el botón negro + Hacer una transferencia que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla
Tendrás 2 opciones:
1- Subir una factura
Si tienes una factura, ¡súbela ahora mismo!
El sistema extraerá la información de la factura siempre que sea posible (destinatario / IBAN, importe, referencia).
Podrás modificar cualquier campo, elegir la cuenta de cargo, programar una recurrencia, enviar una notificación al destinatario y añadir datos de contabilidad.
2- No tengo una factura
Si no tienes una factura, sigue estos pasos:
Ve a Transferencias SEPA en euros
Selecciona Nuevo destinatario
Introduce los datos del destinatario (nombre / IBAN / categoría / correo electrónico del destinatario / tipo de IVA y cualquier etiqueta)
Introduce la información de tu destinatario, el tipo de IVA y las etiquetas, y haz clic en Continuar
¡Tu nuevo destinatario se ha añadido a la lista!
☝️ Conviene saber: encontrarás los datos de tu destinatario en la lista de la derecha, dentro de tu Lista de destinatarios. ¿Quieres hacer una transferencia a este destinatario? Ahorra tiempo y selecciona sus datos con un solo clic. La información de tu destinatario, junto con el tipo de IVA y la etiqueta, se rellenará automáticamente. ¡No tendrás que volver a introducirla!
📱 En la aplicación móvil
En la aplicación móvil, solo puedes añadir un destinatario nuevo al hacer una transferencia.
En la sección Menú > Transferencias, pulsa el icono + negro que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.
Pulsa Nuevo destinatario y añade sus datos.
Haz tu transferencia. ¡Tu nuevo destinatario se añadirá automáticamente a la lista!
Ten en cuenta que los miembros de tu equipo y tu contable también pueden añadir un destinatario nuevo al enviarte una solicitud de transferencia.
Editar o eliminar un destinatario existente
Puedes editar los datos de tu destinatario o eliminarlo directamente desde la sección Transferencias cuando vayas a hacer una transferencia, o desde tu sección de Proveedores.
Editar o eliminar tu destinatario desde la sección Transferencias:
🖥️ En la aplicación web:
- Desde la pestaña Cuenta Pro, ve a la sección Transferencias y haz clic en Hacer una transferencia > Transferencia SEPA en euros o Transferencia interna en euros
- Selecciona el destinatario que quieras y haz clic en el icono de los tres puntos
- Edita los datos que necesites o elimina el destinatario
- Si has editado algún dato, ¡la información actualizada se aplicará a todas las transferencias emitidas a este destinatario!
📱En la aplicación móvil:
- Ve a la sección Menú > Transferencias y pulsa el icono + que aparece en la parte superior derecha de la pantalla
- Selecciona Añadir datos de la transferencia
- Elige Transferencia en euros
- Elige la cuenta de cargo
- Desliza hacia la izquierda sobre el nombre de un destinatario y pulsa Editar o Eliminar
- Si has editado algún dato, ¡la información actualizada se aplicará a todas las transferencias emitidas a este destinatario!
Editar o eliminar tu destinatario desde la sección Proveedores:
- Ve a la sección Facturas de la barra lateral izquierda
- En Proveedores, haz clic en Lista de proveedores
- Busca a tu proveedor y haz clic sobre él: se abrirá una columna a la derecha
- En la parte superior derecha de esa columna, haz clic en el lápiz para editar
- Modifica la información y haz clic en Editar en la parte inferior para guardar los cambios
Si has configurado la autenticación reforzada (SCA) en tu cuenta, recibirás una solicitud de confirmación en el móvil asociado.
☝️ Conviene saber: si tienes que hacer una transferencia puntual a uno de tus proveedores, puedes evitar rellenar a mano todos sus datos haciendo el pago desde la sección Facturas de proveedor. Consulta el artículo ¿Cómo funciona la sección Facturas de proveedor? para saber más.