El rol de Manager está disponible en los planes Business y Enterprise.
La función del manager es personalizable: Los administradores o el titular de la cuenta definen los permisos para cada titular individualmente, a nivel de equipo o de toda la empresa.
¿Cuál es el ámbito de los permisos de un Manager?
Dependiendo del grado de delegación deseado, el Admin o el titular de la cuenta define el ámbito de los permisos para cada Manager.
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Sobre Toda la empresa o
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sobre un Equipo
El manager podrá ver las transacciones, gestionar los pagos, invitar a los Empleados y acceder a los saldos en función del nivel de alcance.
💡 Es necesario crear un equipo antes de asignar un Manager a un equipo.
¿Puede un Manager acceder a determinadas subcuentas?
Sí, tanto si los permisos de un Manager son a nivel de equipo o de toda la empresa, puedes atribuir una o varias subcuentas a estos roles. Podrán acceder a las transacciones y realizar pagos desde las cuentas seleccionadas.
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El Manager ya tiene un perfil en la cuenta: En ese caso, ve a Gestión de usuarios > Acceso de usuarios > Activos > haz clic en el Manager concreto que quieras editar > Ámbito y permisos > haz clic en el lápiz junto a Ver transacciones y realizar pagos desde las cuentas seleccionadas para seleccionar las subcuentas a las que pueden acceder.
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El Manager aún no ha sido invitado a la cuenta: Ve a Gestión de usuarios > Acceso de usuarios > Invitar a un miembro > sigue los pasos de registro y selecciona las subcuentas a las que puede acceder.
También puedes decidir si el Manager puede ver los saldos de las cuentas seleccionadas, el IBAN, las transacciones y descargar los extractos.
Esta acción puede modificarse en cualquier momento desde la sección Acceso de Usuarios.
¿Qué permisos se pueden delegar a un Manager?
El administrador o el titular de la cuenta definen un conjunto de permisos para cada acceso de titular, durante el proceso de invitación, y pueden editarse en cualquier momento, con efecto inmediato.
Estos permisos se aplicarán dentro del nivel de alcance seleccionado.
Los permisos se pueden establecer para:
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Gestión de los gastos: gestionar la tarjeta, introduciendo y aprobando las transferencias dentro de los límites fijados de antemano y gestionar las domiciliaciones
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Gestión del equipo: invitar y revocar a los empleados
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Supervisión financiera: ver el saldo de la cuenta, el IBAN, el historial de transacciones y los extractos de exportación (ámbito Toda la empresa).
Los managers también pueden formar parte de un proceso de aprobación personalizado por el titular de la cuenta o el administrador. Si tienes un plan Team Business o Enterprise, visita ¿Cómo personalizar el Proceso de aprobación para las solicitudes de transferencia y reembolso? para obtener más información sobre los procesos de aprobación de varios niveles para mantener el control sobre las grandes cantidades a reembolsar o pagar con aprobaciones configurables.
💡 El rol Manager puede acceder a todas las cuentas de la empresa o a subcuentas específicas según sus permisos.
¿Qué permisos no pueden delegarse a un Manager?
❌ Invitar a todo tipo de miembros del equipo: Admins, Managers y Contables.
❌ Cambiar el estado de los roles para sí mismos y para otros usuarios.
❌ Cambiar la suscripción.
❌ Configurar cuentas múltiples.
❌ Configurar y gestionar herramientas externas a través de las integraciones de Connect.
💡 Los Admins, por otro lado, pueden realizar todas estas acciones.
¿Cómo verificar los permisos de un Manager?
Es posible ver el alcance y los permisos de un manager directamente desde su perfil de miembro.
Desde un ordenador:
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Ve a Gestión de usuarios
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Haz clic en Acceso usuarios
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Selecciona el perfil del Manager que deseas ver.
Desde la aplicación móvil:
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Ve a Menú
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Ve a Miembros