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¿Qué permisos tiene el rol de Manager?

  • Actualización

 

El rol de Manager se divide en dos tipos de permisos: 

La función del manager también es personalizable: Los administradores o el titular de la cuenta definen los permisos para cada titular individualmente.

 

 

¿Cuál es el ámbito de los permisos de un Manager Básico y Avanzado?

Dependiendo del grado de delegación deseado, el Admin o el titular de la cuenta define el ámbito de los permisos para cada Manager.

  • Sobre Toda la empresa o

  • sobre un Equipo

💡 Es necesario crear un equipo antes de asignar un Manager a un equipo.

 

  Manager Básico Manager Avanzado
Acceder a transacciones ✅ ✅
Hacer pagos desde cuentas seleccionadas ✅ ✅
Gestionar tarjetas ✅ ✅
Hacer transferencias y reembolsar gastos (Establecer límites de gasto, por mes y por transferencia) ✅ ✅
Subir y configurar facturas de proveedores ✅ ✅
Invitar a miembros del equipo como empleados ✅ ✅
Revisar las solicitudes de tarjetas ✅ ✅
Ver saldos de cuentas seleccionadas ❌ ✅
Consultar el IBAN y descargar extractos ❌ ✅ (Solo disponible para Managers Avanzados con permiso sobre Toda la empresa)
Gestionar la contabilidad y los proveedores ❌ ✅
Aprobar transferencias y reembolso de gastos, incluidos los de kilometraje ❌ ✅
Establecer y suspender mandatos de adeudo directo ❌ ✅
Ingresar cheques ❌ ✅

 

Los Managers también pueden formar parte de procesos de aprobación que el titular de la cuenta o el administrador personalizarán. Si dispones de los módulos de Gestión de Gastos o de Gestión de Facturas de Proveedores, por favor revisa ¿Cómo personalizar el Proceso de aprobación para las solicitudes de transferencia y reembolso? para obtener más información sobre los procesos de aprobación a distintos niveles para mantener el control sobre grandes importes a reembolsar o pagar con aprobaciones configurables.

 

 

¿Puede un Manager acceder a determinadas subcuentas?

Sí, tanto si los permisos de un Manager son a nivel de equipo o de toda la empresa, puedes atribuir una o varias subcuentas a estos roles. Podrán acceder a las transacciones y realizar pagos desde las cuentas seleccionadas.

  • El Manager ya tiene un perfil en la cuenta: En ese caso, ve a Gestión de usuarios > Acceso de usuarios > Activos y haz clic en el Manager concreto que quieras editar. Entonces haz clic en el lápiz junto a Ver transacciones y realizar pagos desde las cuentas seleccionadas para seleccionar las subcuentas a las que pueden acceder.

  • El Manager aún no ha sido invitado a la cuenta: Ve a Gestión de usuarios > Acceso de usuarios > Invitar a un miembro > sigue los pasos de registro y selecciona las subcuentas a las que puede acceder.

 

¿Qué permisos no pueden delegarse a un Manager?

❌ Invitar a todo tipo de miembros del equipo: Admins, Managers y Contables.

❌ Cambiar el estado de los roles para sí mismos y para otros usuarios.

❌ Cambiar la suscripción.

❌ Configurar cuentas múltiples - pero pueden gestionarlas.

❌ Configurar y gestionar herramientas externas a través de las integraciones de Connect.

 

💡 Los Admins, por otro lado, pueden realizar todas estas acciones.

 

 

¿Cómo verificar los permisos de un Manager?

Es posible ver el alcance y los permisos de un manager directamente desde su perfil de miembro.

 

Desde un ordenador:

  1. Ve a Gestión de usuarios

  2. Haz clic en Acceso usuarios

  3. Selecciona el perfil del Manager que deseas ver.

 

Desde la aplicación móvil:

  1. Ve a Menú

  2. Ve a Miembros