El rol de Manager se divide en dos niveles de permisos:
- Manager Básico: disponible con los planes Essential, Business y Enterprise.
- Manager: disponible a través del complemento Controles de Gasto del Equipo.
El rol del Manager también es personalizable: los Administradores o el Titular definen los permisos para cada Manager individualmente.
¿Cuál es el alcance de los permisos de un Manager Básico y Manager?
Según cuánto quieran delegar, el Administrador o el Titular define el alcance de los permisos de cada Manager:
a nivel de toda la empresa
a nivel de equipo
El Manager podrá ver transacciones, gestionar pagos, invitar a Colaboradores, y acceder a los saldos según el nivel de alcance.
💡 Necesitas crear un equipo antes de asignar un Manager a un equipo
| Manager Básico | Manager | |
| Acceder a las transacciones | ✅ | ✅ |
| Realizar pagos desde las cuentas seleccionadas | ✅ | ✅ |
| Gestionar tarjetas | ✅ | ✅ |
| Realizar transferencias y reembolsar gastos (establecer límites de gasto, por mes y por transferencia) | ✅ | ✅ |
| Subir y configurar facturas de proveedores | ✅ | ✅ |
| Invitar a miembros del equipo como Colaboradores |
✅ | ✅ |
| Invitar a miembros del equipo como Colaboradores | ✅ | ✅ |
| Revisar solicitudes de tarjeta | ✅ | ✅ |
| Ver los saldos de las cuentas seleccionadas | ❌ | ✅ |
| Ver el IBAN y descargar extractos | ❌ | ✅ (Solo disponible para Managers a nivel de toda la empresa) |
| Gestionar la contabilidad y los proveedores | ❌ | ✅ |
| Aprobar transferencias y reembolsar gastos, incluido el kilometraje | ❌ | ✅ |
| Configurar y suspender mandatos de domiciliación |
❌ | ✅ |
| Depositar cheques | ❌ | ✅ |
👉 Dato útil: la gestión de las domiciliaciones entrantes (domiciliaciones SEPA cobradas a tus propios clientes) está restringida a los roles de "Titular" y "Administrador" y no se puede delegar a un "Manager". El permiso "Configurar y suspender mandatos de domiciliación" se aplica únicamente a los mandatos de domiciliación salientes (B2B).
Los flujos de aprobación configurables están disponibles a través de Controles de Gasto del Equipo. Visita "¿Cómo personalizo el flujo de aprobación para las solicitudes de transferencia y reembolso?" para saber más.
¿Puede un Manager acceder a determinadas subcuentas?
Sí, independientemente de si los permisos de un Manager son a nivel de equipo o de toda la empresa, puedes asignar una o varias subcuentas a estos roles. Podrán acceder a las transacciones y realizar pagos desde las cuentas seleccionadas.
- El Manager ya tiene un perfil en la cuenta: en ese caso, ve a Gestión de usuarios > Acceso de usuarios > Activo y haz clic en la cuenta que quieras editar. Después, haz clic en el lápiz junto a Ver transacciones y realizar pagos desde las cuentas seleccionadas para elegir las subcuentas a las que puede acceder.
- El Manager todavía no ha sido invitado a la cuenta: ve a Gestión de usuarios > Acceso de usuarios > Invitar a un miembro > sigue los pasos de inscripción y selecciona las subcuentas a las que puede acceder.
También puedes decidir si el Manager puede ver los saldos de las cuentas seleccionadas, el IBAN, las transacciones, y descargar extractos. Esta acción se puede modificar en cualquier momento desde la sección Acceso de usuarios.
¿Qué permisos no se pueden delegar a un Manager?
❌ Invitar a todos los tipos de miembros del equipo: Administradores, Managers y Contables
❌ Cambiar el estado de los roles, ni los suyos propios ni los de otros usuarios
❌ Editar la suscripción
❌ Configurar cuentas múltiples - pero sí puede gestionarlas
❌ Configurar y gestionar herramientas de terceros a través de las integraciones Connect
💡 Los Administradores sí pueden realizar estas acciones.
¿Cómo compruebo los permisos de un Manager?
Es posible ver el alcance y los permisos de un Manager directamente desde su perfil de miembro.
Desde un ordenador:
Ve a Gestión de usuarios,
Haz clic en Acceso de usuarios,
Selecciona el perfil del Manager que quieras consultar.
Desde la app móvil:
Ve a Menú,
Ve a Miembros del equipo.