Automatiza tu facturación regular y ahorra tiempo valioso con las facturas recurrentes. Hemos mejorado esta función para que sea más flexible, personalizable y fácil de gestionar a gran escala basándonos en los comentarios de los usuarios.
Configura la facturación automática para tus clientes habituales una sola vez y deja que Qonto se encargue del resto. Personaliza los métodos de pago, las plantillas de correo electrónico y elige si las facturas se envían automáticamente o se crean como borradores para su revisión. Las facturas recurrentes admiten secciones de artículos, plantillas y archivos adjuntos, al igual que las facturas puntuales.
Esta función está disponible para todos los usuarios de Qonto en 💻 web y 📱 móvil, con cobro mediante transferencia bancaria, pagos online (tarjeta, Apple Pay, PayPal) o Domiciliación SEPA (SDD), según la elegibilidad.
¿Cómo creo una factura recurrente?
La creación de una factura recurrente sigue el mismo flujo que la creación de una factura puntual, con ajustes adicionales de recurrencia.
Para crear una factura recurrente:
- Ve a Facturas > Cliente y haz clic en Crear factura
- Rellena los datos de tu cliente y los artículos de la factura como de costumbre
- En la sección Recurrencia, selecciona Esta es una factura recurrente
- Elige la frecuencia de recurrencia: Semanal, Mensual, Trimestral, Anual, o Personalizada
- Establece la fecha de inicio para la primera factura
- Selecciona tu método de cobro: Transferencia bancaria, Pagos online o Domiciliación SEPA (si eres elegible)
- Elige cómo finalizar las facturas:
- Totalmente automatizado: Las facturas se crean y se envían automáticamente con una plantilla de correo electrónico personalizable
- Borrador primero: Las facturas se crean como borradores para que puedas revisarlas y editarlas antes de enviarlas
- Haz clic en Crear factura recurrente
Si estableces una fecha de inicio futura, la primera factura se crea inmediatamente con esa fecha de emisión futura y se envía automáticamente en la fecha de inicio. También puedes convertir un presupuesto en una factura recurrente de la misma manera que conviertes presupuestos en facturas puntuales. Para las descripciones de los artículos, utiliza los marcadores de posición Trimestre y ÚltimoTrimestre para rellenar automáticamente las referencias trimestrales.
¿Qué métodos de cobro están disponibles para las facturas recurrentes?
Las facturas recurrentes admiten tres métodos de cobro, todos disponibles tanto en modo totalmente automatizado como en modo de borrador previo:
- Transferencia bancaria: Tu cliente transfiere los fondos a tu cuenta de Qonto. Esta es la opción por defecto para todos los usuarios.
- Pagos online: Tu cliente paga con tarjeta, Apple Pay o PayPal directamente desde la factura (sujeto a elegibilidad).
- Domiciliación SEPA (SDD): Los pagos se cobran automáticamente de la cuenta bancaria de tu cliente en la fecha de vencimiento después de que firme un mandato (sujeto a elegibilidad).
El método de cobro que selecciones se aplica a todas las facturas generadas por la recurrencia y se muestra tanto en la página de detalles de la factura recurrente como en cada factura individual.
¿Cómo gestiono y realizo el seguimiento de mi facturación recurrente?
Para acceder a tus facturas recurrentes, ve a Facturas > Cliente > Facturas recurrentes. Desde esta lista, puedes ver todas las configuraciones de facturas recurrentes activas y pausadas.
Filtra y busca tus facturas recurrentes por nombre del cliente, próxima fecha de factura, método de cobro o contenido de la factura (artículos o descripciones).
Cuando abras una factura creada a partir de una recurrencia, verás los detalles de la recurrencia directamente en la página de la factura con un enlace a la configuración de la misma. Este enlace se conserva incluso cuando las facturas se crean como borradores y se finalizan manualmente. Puedes pausar, reanudar o detener una factura recurrente en cualquier momento desde la página de detalles de la recurrencia.
¿Puedo utilizar el Domiciliación SEPA para facturas puntuales?
Sí, puedes cobrar facturas puntuales mediante Domiciliación SEPA (SDD), no solo facturas recurrentes.
Una vez que tu cliente firme un mandato SDD, crea cualquier factura puntual y selecciona Domiciliación SEPA como método de cobro. El pago se cobra automáticamente en la fecha de vencimiento, y los importes de las facturas pueden variar sin necesidad de que tu cliente vuelva a aceptar el mandato.
Para utilizar el SDD, debes ser elegible para el Domiciliación SEPA en tu cuenta de Qonto, y tu cliente debe tener una cuenta bancaria en un país compatible con SEPA y completar el proceso de firma del mandato.