Rol de Manager
El rol de Empleado y Manager están disponibles en los planes Essential, Business y Enterprise.
El Empleado tiene un acceso más restringido que el Manager, el cual cuenta con un cierto nivel de delegación. El rol que asignes a tu empleado o jefe de equipo dependerá de las necesidades particulares de tu organización.
A continuación describimos un par de casos de uso que ayudarán a los Admins y al Titular de la cuenta a decidir qué es lo mejor para su empresa.
Quiero que mis jefes de equipo gestionen los gastos de su propio equipo y confío en ellos para gastar el dinero de la empresa de acuerdo con las políticas previamente acordadas. - Puedes asignarles el rol de Manager, esto permitirá a tus jefes de equipo gestionar de forma independiente los gastos de su equipo.
Quiero que mi manager pueda acceder a transacciones y realizar pagos desde cuentas específicas que yo seleccione para ellos. Me gustaría que vean los saldos de las cuentas, el IBAN, las transacciones y descarguen extractos. - Puedes seleccionar las subcuentas que deseas poner a disposición del Manager directamente desde la sección de Gestión de usuarios. Selecciona el perfil del Manager, ve a la sección de Acceso y permisos, haz clic en el icono del Lápiz junto a Permisos de la cuenta. Selecciona las subcuentas y decide si deseas que el saldo esté disponible o no.
Quiero que mi manager pueda importar facturas, revisarlas, pagarlas o solicitar el pago. - Puedes asignarles el rol de Manager con el alcance de Toda la empresa, y activar el permiso Subir y configurar facturas de proveedores. Si deseas que paguen todas las facturas o algunas facturas dentro de los límites de pago, deberás habilitar “Realizar y aprobar transferencias, y reembolsar informes de gastos”. Ten en cuenta que si no tienen permisos de transferencia o han alcanzado sus límites de transferencia, podrán realizar solicitudes de transferencia en la sección de Facturas de Proveedores.
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Quiero que mi equipo pueda importar facturas y solicitar el pago - tanto los Empleados como los Managers pueden subir facturas de proveedores, editar sus detalles y crear solicitudes de pago.
- Los Empleados pueden subir facturas, editar los detalles de las facturas que ellos mismos subieron y enviar solicitudes de pago. Estas solicitudes se envían a los Managers (si corresponde y tienen el permiso de ”Realizar transferencias y reembolsos, incluido el kilometraje”) o a los Propietarios/Admins para su aprobación.
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Los Managers con el permiso de Subir y configurar facturas de proveedores pueden importar y gestionar facturas de toda la empresa. Si también tienen el permiso de Realizar transferencias y reembolsos, incluido el kilometraje, pueden aprobar solicitudes de pago de Empleados y pagar facturas directamente (dentro de sus límites).
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Necesito que mi jefe de equipo pueda crear tarjetas para su equipo. - Necesitarás el rol de Manager, ya que los usuarios con el rol de Empleado no pueden crear tarjetas. Una cosa a tener en cuenta es que el Manager tiene libertad para crear cualquier tarjeta y establecer los límites por su cuenta para su equipo. Toda esta información está disponible para que los Admins y el Titular de la cuenta la vean en la pestaña Tarjetas de la cuenta Qonto, y pueden bloquear tarjetas fácilmente si fuera necesario.
Quiero aprobar todas las transferencias salientes. - Sugerimos el rol de Empleado en este caso, ya que el usuario con el rol de Manager tiene la independencia para realizar transferencias sin que tengas que aprobarlas primero, dentro de su límite mensual o límite por transferencia, que habrás establecido previamente. Como empleado, realizar una solicitud de transferencia no requiere que el usuario presente una prueba de identificación. Como admin o Titular de la cuenta, podrás seguir consultando todas las transacciones que realice el Manager en la pestaña Historial de la cuenta Qonto. También sugerimos que establezcas directrices claras sobre cómo los Managers y su equipo pueden gastar el dinero de la empresa.