¿Qué rol debo asignar a mi empleado: manager o empleado?

El rol de Empleado está disponible en el plan Solo y en los planes Team. El rol de Manager está disponible en los planes Essential, Business y Enterprise.

El Empleado tiene un acceso más restringido que el Manager, que cuenta con un cierto nivel de delegación. El rol que asignes a tu empleado o responsable de equipo dependerá de las necesidades particulares de tu organización.

A continuación, describimos algunos casos de uso que ayudarán a los Administradores y al Titular de la cuenta a decidir qué es lo mejor para su empresa.

• Quiero que mis responsables de equipo gestionen los gastos de su propio equipo y confío en que gastarán el dinero de la empresa de acuerdo con las políticas acordadas previamente. - Puedes asignarles el rol de Manager, lo que permitirá que tus responsables de equipo gestionen de forma independiente el gasto de su equipo.

• Quiero que mi manager pueda acceder a las transacciones y realizar pagos desde cuentas específicas que yo seleccione para él. Me gustaría que pudiera ver los saldos de la cuenta, el IBAN, las transacciones y descargar extractos. - Puedes seleccionar las subcuentas que deseas poner a disposición del Manager directamente desde la sección de Gestión de usuarios. Selecciona el perfil del Manager, ve a la sección de Acceso y permisos, haz clic en el icono de lápiz junto a Permisos de cuenta. Selecciona las subcuentas y decide si quieres que el saldo esté visible o no.

• Quiero que mi manager pueda importar facturas, revisarlas, pagarlas o solicitar su pago. - Puedes asignarle el rol de Manager con el ámbito de Toda la empresa y activar el permiso de Subir y configurar facturas de proveedores. Si quieres que pueda pagar todas las facturas o algunas dentro de los límites de pago, deberás habilitar los permisos de Realizar y aprobar transferencias, y reembolsar informes de gastos. Ten en cuenta que si no tiene permisos de transferencias o ha alcanzado sus límites de transferencias, podrá crear solicitudes de transferencia en la sección de Facturas de proveedores.

• Quiero que mi equipo pueda importar facturas y solicitar su pago. - Tanto los Empleados como los Managers pueden subir facturas de proveedores, editar sus datos y crear solicitudes de pago.
  • Los Empleados pueden subir facturas, editar los detalles de las facturas que ellos mismos han subido y enviar solicitudes de pago. Estas solicitudes se envían a los Managers (si corresponde y si estos cuentan con el permiso "Realizar transferencias y reembolsos, incluido el kilometraje") o al Titular/Administradores para su aprobación.
  • Los Managers con el permiso de Subir y configurar facturas de proveedores pueden importar y gestionar facturas de toda la empresa. Si además tienen el permiso de Realizar transferencias y reembolsos, incluido el kilometraje, pueden aprobar las solicitudes de pago de los Empleados y pagar facturas directamente (dentro de sus límites).

• Necesito que mi responsable de equipo pueda crear tarjetas para su equipo. - Necesitarás el rol de Manager, ya que los usuarios con el rol de Empleado no pueden crear tarjetas. Hay que tener en cuenta que el Manager tiene libertad para crear cualquier tarjeta y establecer los límites por su cuenta para su equipo. Toda esta información está disponible para que los Administradores y el Titular de la cuenta la consulten en la pestaña de Tarjetas de la cuenta Qonto, y pueden bloquear tarjetas fácilmente si fuera necesario.

• Quiero aprobar todas las transferencias salientes. - En este caso, sugerimos el rol de Empleado, ya que el usuario con el rol de Manager tiene independencia para realizar transferencias sin necesidad de tu aprobación previa, dentro de su límite mensual o límite por transferencia, que tú hayas establecido previamente. Como empleado, al solicitar una transferencia no es necesario presentar un justificante de identificación. Como administrador o Titular de la cuenta, seguirás pudiendo revisar todas las transacciones que realice el Manager en la pestaña de Historial de la cuenta Qonto. También te sugerimos establecer directrices claras sobre cómo los Managers y sus equipos pueden gastar el dinero de la empresa.