El Portal de Cliente es una plataforma segura y personalizada que te permite compartir y gestionar todos tus documentos de venta con clientes en un único lugar centralizado.
Con el Portal de Cliente, puedes:
- Crear experiencias personalizadas para cada cliente con la imagen de tu empresa (logo, nombre y colores)
- Centralizar el intercambio de documentos proporcionando a los clientes un espacio dedicado para acceder a sus presupuestos y facturas
- Mantener la información actualizada con actualizaciones en tiempo real que garantizan que los clientes siempre vean las últimas versiones de los documentos (y todas las versiones anteriores)
- Agilizar las interacciones con los clientes ofreciéndoles una plataforma profesional para revisar, descargar y pagar sus facturas y presupuestos
Requisitos de acceso:
- Solo disponible a través del Módulo de gestión de facturas a clientes
- Limitado a Propietarios y Administradores (con visibilidad para perfiles de informes)
- Actualmente no accesible para gestores
- Todos los clientes finales tendrán acceso al portal de cliente compartido, y solo necesitan el enlace para acceder.
Disponibilidad de la plataforma:
- Disponible tanto en plataformas Web como Móvil
¿Dónde puedo encontrar el enlace del portal?
Para enviar el enlace del Portal de Cliente a tus clientes:
- Navega hasta la lista de Clientes en tu cuenta de Qonto
- Selecciona el cliente específico con el que quieres compartir el portal
- Abre el panel de detalles del cliente en el lado derecho
- Encuentra el enlace del portal en la sección Portal de Cliente
- Copia y comparte este enlace único con tu cliente
Acceso alternativo: Los clientes también recibirán automáticamente el enlace del portal cuando les envíes documentos (facturas o presupuestos) directamente a través de Qonto.
Nota: El enlace del portal es único para cada cliente y proporciona acceso seguro a su portal personalizado con la imagen de tu marca y todos sus documentos relevantes.
¿Cómo puedo controlar qué documentos son visibles en el portal de mi cliente?
El Portal de Cliente muestra automáticamente todas las facturas y presupuestos asociados a un cliente específico, ya que el enlace del portal no está vinculado a proyectos individuales sino al cliente en su conjunto.
Para ocultar un documento del portal:
- Abre el documento que quieres ocultar (presupuesto o factura)
- Haz clic en los tres puntos (⋯) en la esquina superior derecha del documento
- Selecciona Ocultar del portal del cliente en el menú desplegable
Para mostrar un documento en el portal:
- Abre el documento que quieres hacer visible
- Haz clic en los tres puntos (⋯) en la esquina superior derecha del documento
- Selecciona Mostrar en el portal del cliente en el menú desplegable
Nota: Por defecto, todos los documentos asociados a un cliente son visibles en su portal a menos que se oculten específicamente usando esta función.
¿Qué ven los clientes finales cuando reciben el enlace del portal?
Cuando los clientes reciben una factura o presupuesto de tu parte, automáticamente obtienen acceso a su Portal de Cliente dedicado. Esto significa que enviar cualquier enlace de documento también les concede acceso a la experiencia completa del portal.
Interfaz personalizada: Los clientes ven un portal personalizado con la imagen de tu empresa, que incluye:
- El nombre y logo de tu empresa
- Los colores de tu marca
- Diseño profesional y coherente
Resumen de documentos: El portal muestra todos sus documentos en un lugar organizado, mostrando:
- Facturas y Presupuestos en pestañas separadas y fáciles de navegar
- Estado del documento (Por pagar, Pagado, Cancelado, etc.)
- Importe y fechas de vencimiento claramente visibles
- Historial de documentos
Acceso a documentos individuales: Los clientes pueden:
- Ver documentos detallados haciendo clic en cualquier elemento
- Descargar PDFs directamente desde el portal
- Firmar presupuestos cuando se requiera aprobación
- Acceder al portal en cualquier momento usando el enlace, no solo cuando reciben nuevos documentos
Beneficios clave para los clientes:
- Todos los documentos centralizados en un lugar seguro
- Actualizaciones en tiempo real cuando se añaden nuevos documentos
- Experiencia profesional y personalizada que refleja tu negocio
- Fácil acceso a su historial completo de documentos