Puedes crear y aplicar fácilmente plantillas para tus facturas de cliente directamente desde tu cuenta Qonto. Las plantillas te ayudan a ahorrar tiempo y garantizar la coherencia en tu proceso de facturación al precompletar información recurrente.
Esta función está disponible para todos los Propietarios y Administradores con acceso al complemento de Cuentas por Cobrar.
¿Cómo creo una plantilla de factura?
Puedes crear una nueva plantilla desde la sección Facturas:
- Ve a Facturas > Facturas de clientes > Crear factura> Plantillas.
- Haz clic en Crear plantilla.
- Completa los detalles que quieres reutilizar:
- Detalles de la factura (título, referencia, fechas)
- Productos y servicios (descripción, cantidades, precio)
- Mensajes personalizados (opcional)
- Previsualiza tu plantilla para asegurarte de que toda la información es correcta.
- Haz clic en Guardar (tu plantilla estará ahora disponible para futuras facturas).
También puedes crear una plantilla directamente desde una factura o presupuesto existente seleccionando la opción Crear plantilla desde factura/presupuesto.
Esto copia todos los campos relevantes y te permite ajustarlos antes de guardar.
¿Cómo aplico una plantilla a una nueva factura?
Cuando quieras generar una nueva factura:
- Ve a Facturas > Nueva factura.
- Haz clic en el icono en la parte superior derecha "Plantilla"
- Elige la plantilla que quieres usar.
- El sistema completará automáticamente todos los detalles preestablecidos de la plantilla.
- Revisa y edita cualquier campo si es necesario.
- Completa y envía tu factura como de costumbre.
Una notificación confirmará que la plantilla se ha aplicado correctamente.
¿Qué debo tener en cuenta al gestionar mis plantillas?
Ten en cuenta que puedes abandonar el proceso de creación de la plantilla en cualquier momento sin guardar.
Al usar plantillas, recuerda que todas las facturas generadas a partir de una plantilla se listarán con tus facturas habituales. Recuerda que siempre puedes revisar y ajustar los detalles de la factura antes de enviarla, incluso cuando uses una plantilla.