Una función que bloquea automáticamente las tarjetas cuando faltan justificantes, disponible con el Módulo de gestión de facturas de proveedores para planes Team.
La función está disponible para los siguientes roles:
- Admin y titulares: Pueden definir y gestionar las opciones de bloqueo
- Titulares de tarjetas: Están sujetos a las opciones si están incluidos en la política
¿Cómo puedo configurar las opciones de justificantes faltantes (titulares/admins)?
Hay dos formas de acceder a la configuración de la función:
- Haz clic en la sección transacciones > justificantes faltantes> configurar reglas de justificantes a través de la información sobre herramientas instructiva
- Navega directamente a la sección de opciones de justificantes faltantes en el menú de configuración
Configura las opciones para hacer seguimiento de los justificantes y recordar a tu equipo que los adjunte a tiempo siguiendo estos pasos:
-
Enviar un recordatorio semanal a todos los miembros del equipo
-
Enviar un resumen semanal a los Admins (todos ellos recibirán la lista de transacciones que aún no tienen justificantes adjuntos).
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Bloquear automáticamente las tarjetas cuando falten justificantes. Las tarjetas de los miembros del equipo se bloquearán si no adjuntan los justificantes de las transacciones a tiempo.
Marcar justificantes como atrasados después de: X día
Bloquear tarjetas después de: X justificantes atrasados
ℹ️ Los miembros del equipo y los Admins serán avisados cuando se acerquen al límite.
Tendrás la opción de aplicar estas opciones a:
- Todos los miembros del equipo con tarjetas, o
- Seleccionar una o varias personas específicas
Además, puedes activar Aplicar automáticamente a las tarjetas de nuevos miembros del equipo para incluir a futuros titulares de tarjetas en estas reglas.
¿Cómo se me notificará si estoy incluido en las opciones?
Recibirás un correo electrónico y una notificación push.
Puedes consultar los detalles en la aplicación bajo Tarjetas > Tus tarjetas/Tarjetas del equipo, incluyendo:
- Abrir la página de detalles de la política para definir las reglas de tus justificantes faltantes: "Asegúrate de subir siempre los justificantes de las transacciones para evitar que tu tarjeta sea bloqueada. Consulta las reglas de justificantes"
- Comprobar cuándo los justificantes se marcan como atrasados después de x días: "Tu tarjeta ha sido bloqueada porque has alcanzado el límite de X justificantes atrasados establecido por las reglas de justificantes. Para desbloquearla, sube los justificantes o contacta con un Admin."
- Comprobar cuándo las tarjetas se bloquean después de x justificantes atrasados: "Tienes X transacciones con justificantes atrasados. Si llegas a X, tu tarjeta será bloqueada según las reglas de justificantes."
¿Cómo puedo saber si mi tarjeta va a ser bloqueada?
Recibirás un correo electrónico y una notificación push si las reglas cambian por parte del owner o admin de la cuenta.
- 3 días antes del bloqueo de la tarjeta
- 1 día antes del bloqueo de la tarjeta
- Cuando la tarjeta está bloqueada, todas las notificaciones se envían por correo electrónico y notificación push.
¿Cómo puedo desbloquear mis tarjetas?
Hay dos opciones disponibles:
- Pedir a tu Admin/titular un desbloqueo temporal (que dura unos minutos/horas)
- Subir los justificantes atrasados, faltantes (la tarjeta se desbloqueará después del procesamiento)
¿Cómo puedo comprobar mis justificantes atrasados?
Puedes verlos usando la aplicación móvil y la aplicación web:
- 📱 > inicio > justificantes atrasados > subir justificantes
- 🖥️ > transacciones > filtro de justificantes atrasados