Esta sección introduce un diseño basado en columnas para mejorar la gestión de las transacciones. Puedes realizar acciones como añadir archivos adjuntos, seleccionar etiquetas y gestionar los detalles de las transacciones directamente dentro de la vista. Con ello se pretende que la gestión de las transacciones sea más visual, eficiente y ahorre tiempo.
¿Cómo funciona?
Para acceder a la nueva vista Transacción:
- Navega en Cuenta de empresa > Transacciones
- Aparecen las siguientes columnas:
- Importe: Muestra en importe de la transacción.
- Forma de pago: Indica el método de pago utilizado.
- Fecha de la operación: Muestra la fecha de la operación.
- Comentarios: Añade información adicional sobre la operación haciendo clic en la burbuja.
- Archivos adjuntos: Gestiona los archivos relacionados con el pago. Puede:
- Añadir archivos adjuntos.
- Eliminar archivos adjuntos.
- Marcar archivos como no necesarios o perdidos pulsando el botón "Perdido"
- IVA: Visualiza y edita rápidamente la información sobre el IVA de cada transacción.
- Miembro: Identifica al miembro asociado a la transacción.
- Verificar: Verifica las transacciones a efectos contables haciendo clic en el botón "Para verificar" y seleccionando a continuación "Marcar como verificado"
- Estado: Consulta el historial de estado de la transacción.
- Categoría: Asigna una categoría a la transacción.
- Referencia: Muestra los detalles de la referencia.
- Etiquetas: Adjunta etiquetas a las transacciones o cree/edite etiquetas haciendo clic en "+ Añadir etiqueta" o "Editar etiquetas".
¿Hay funciones adicionales?
Sí, también puede realizar las acciones que se indican a continuación:
- Personalización de columnas: Puedes cambiar el tamaño de las columnas y reorganizarlas de izquierda a derecha. Sin embargo, no existe un botón de reinicio para volver al orden predeterminado.
- Barra lateral de detalles de la transacción: La barra lateral sigue siendo accesible pasando el ratón por encima de una transacción y haciendo clic en la flecha de fusión de la columna Transacciones.
- Columna de comentarios: Se trata de una nueva columna que permite a los clientes añadir información adicional a las transacciones más rápidamente. El campo "Información adicional" de la vista anterior sigue estando disponible en el panel lateral de la nueva vista.
- Acceso de empleados: Los empleados tendrán acceso restringido a determinadas columnas.
💡 Ten en cuenta que la columna de verificación y la adición del IVA no están disponibles para el plan Básico.