Esta sección introduce un diseño basado en columnas para mejorar la gestión de las transacciones. Ahora puede realizar acciones como añadir archivos adjuntos, seleccionar etiquetas y gestionar los detalles de las transacciones directamente dentro de la vista. Con ello se pretende que la gestión de las transacciones sea más visual, eficiente y ahorre tiempo.
💡 Por ahora, estarán disponibles la vista clásica y una nueva vista de transacciones. En el futuro, la vista clásica se eliminará por completo, ¡pero no te preocupes! Te avisaremos al respecto.
¿Cómo funciona?
Para acceder a la nueva vista Transacción:
- Navega en Cuenta de empresa > Transacciones
- Aparecen las siguientes columnas:
- Importe: Muestra en importe de la transacción.
- Forma de pago: Indica el método de pago utilizado.
- Fecha de la operación: Muestra la fecha de la operación.
- Comentarios: Añade información adicional sobre la operación haciendo clic en la burbuja.
- Archivos adjuntos: Gestiona los archivos relacionados con el pago. Puede:
- Añadir archivos adjuntos.
- Eliminar archivos adjuntos.
- Marcar archivos como no necesarios o perdidos pulsando el botón "Perdido"
- IVA: Visualiza y edita rápidamente la información sobre el IVA de cada transacción.
- Miembro: Identifica al miembro asociado a la transacción.
- Verificar: Verifica las transacciones a efectos contables haciendo clic en el botón "Para verificar" y seleccionando a continuación "Marcar como verificado"
- Estado: Consulta el historial de estado de la transacción.
- Categoría: Asigna una categoría a la transacción.
- Referencia: Muestra los detalles de la referencia.
- Etiquetas: Adjunta etiquetas a las transacciones o cree/edite etiquetas haciendo clic en "+ Añadir etiqueta" o "Editar etiquetas".
¿Hay funciones adicionales?
Sí, también puede realizar las acciones que se indican a continuación:
- Personalización de columnas: Puedes cambiar el tamaño de las columnas y reorganizarlas de izquierda a derecha. Sin embargo, no existe un botón de reinicio para volver al orden predeterminado.
- Barra lateral de detalles de la transacción: La barra lateral sigue siendo accesible pasando el ratón por encima de una transacción y haciendo clic en la flecha de fusión de la columna Transacciones.
- Columna de comentarios: Se trata de una nueva columna que permite a los clientes añadir información adicional a las transacciones más rápidamente. El campo "Información adicional" de la vista anterior sigue estando disponible en el panel lateral de la nueva vista.
- Acceso de empleados: Los empleados tendrán acceso restringido a determinadas columnas.
¿Cómo compartir opiniones?
Dado que se trata de una función BETA, buscamos activamente las opiniones de los clientes para mejorar la experiencia. En la interfaz habrá un formulario para que los clientes compartan sus opiniones. El formulario estará disponible en los siguientes idiomas:
- Inglés
- Francés (Francia y Bélgica)
- Alemán
- Italiano
- Español
- Portugués
Animamos a todos los clientes que cumplan los requisitos a que prueben la nueva vista de transacciones y compartan sus comentarios para ayudarnos a perfeccionar la función.