La funcionalidad "Acciones Rápidas" aumenta tu productividad con cómodos accesos directos que te permiten completar tareas con solo 1-2 clics. Ya sea para enviar transferencias SEPA, cargar facturas y recibos o buscar tus últimas transacciones, ahorrarás tiempo reduciendo pasos de navegación en la aplicación.
Te permite:
- Iniciar una transferencia SEPA inmediata con una sola solicitud escrita y un solo clic para confirmarla.
- Cargar un recibo o una factura mediante la función de arrastrar y soltar.
- Buscar tus últimas 50 transacciones.
- Utilizar atajos inteligentes para realizar tus tareas habituales, pero más rápido.
Situada en el panel izquierdo de la aplicación web, debajo de tu logotipo, esta funcionalidad tiene el aspecto de una barra de búsqueda. También puedes utilizar Command K (Mac) o Ctrl K (Windows) para activar las Acciones Rápidas.
¿Quién puede utilizar las Acciones Rápidas?
Por ahora, solamente pueden acceder a esta funcionalidad el Titular y el Administrador. Está disponible para todos los planes, solo en la aplicación web.
¿Qué acciones están disponibles?
Puedes realizar las siguientes acciones inteligentes enumeradas:
- Realizar una transferencia SEPA inmediata
-
Cargar recibos y facturas de proveedores
- Buscar tus últimas transacciones
Puedes navegar más rápidamente en tu aplicación con los siguientes atajos enumerados:
- Hacer una transferencia
- Crear una tarjeta
- Descargar extractos de cuenta
- Configurar una domiciliación saliente
- Añadir una cuenta
- Establecer una integración
- Invitar a un miembro del equipo
- Enviar un reembolso
- Ver tus cuentas
¿Cómo funciona?
Puedes empezar haciendo clic en el icono Acciones rápidas⚡️.
Selecciona la acción que buscas entre la lista sugerida.
Haz clic en ella, y automáticamente se iniciará el funcionamiento correspondiente.
Encontrarás dos tipos de acciones en la lista:
- Atajos que instantáneamente te redirigen a la página correspondiente de tu interfaz
- Acciones inteligentes que proporcionan un funcionamiento simplificado para completar tareas más eficientemente.
Hacer una transferencia SEPA inmediata:
- Escribir un mensaje: Enviar [importe] euros a [@nombre del beneficiario existente] por [motivo].
- Selecciona el beneficiario existente tecleando
@y pulsa Enter.
Una vez que hayas pulsado "Enter", puedes revisar tu solicitud para comprobar si es correcta:
- Si es correcta, pulsa Enviar transferencia y valida la acción en tu teléfono.
- Si es incorrecta, pulsa Modificar datos para corregir la información.
⚠️ El beneficiario debe existir antes de hacer la solicitud.
Cargar recibos y facturas de proveedores:
Arrastra y suelta tu archivo en formato PDF, JPG o PNG, de hasta 30 MB.
Una vez cargado, lo encontrarás en tu sección de facturas de proveedores y lo asociaremos a la transacción correcta.
💡 Nota: Puedes arrastrar y soltar varios archivos al mismo tiempo.
Buscar transacciones:
Accede fácilmente a tus últimas 50 transacciones. Puedes usar la barra de búsqueda para escribir el nombre o el importe.
¿Cómo puedo dar mi opinión sobre la funcionalidad de Acción Rápida?
Disponemos de un formulario para que los clientes nos envíen sus comentarios y sugerencias aquí.
¿Qué IA utiliza la funcionalidad de Acciones Rápidas?
Utilizamos el LLM de Mistral AI para la funcionalidad de Acciones Rápidas.