Conecta Qonto a tu espacio de trabajo Notion para crear cuadros de mando financieros avanzados.
Notion es una herramienta de productividad y colaboración que permite tomar notas, almacenar documentos y datos y automatizar tareas.
Al conectar tu cuenta Qonto a Notion, puedes crear cuadros de mando financieros avanzados y acceder a la información de tus transacciones directamente en Notion.
👉 Estas integraciones están disponibles para los planes Smart, Premium, Essential, Business y Enterprise.
¿Cómo configurar la integración de Notion con Qonto?
Abre la aplicación Qonto en tu ordenador y ve a la sección Integraciones y partners.
Haz clic en la tarjeta Notion.
Utiliza tus credenciales de Notion para conectar Notion con tu cuenta Qonto.
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Selecciona la página Notion donde Qonto construirá su base de datos de transacciones.
¿Cómo se utiliza la integración?
Una vez creada la base de datos "Transacciones Qonto" en Notion, todas tus transacciones se sincronizarán cada hora. Estos son algunos ejemplos de lo que puedes hacer con la integración:
Analizar fácilmente tus transacciones o compartir los detalles de las mismas con tus compañeros de equipo.
Enriquece tu base de datos con elementos adicionales para mejorar tus cuadros de mando financieros.
Establece cálculos, como el cálculo del IVA, para simplificar tus tareas financieras.
Crea alertas o mecanismos de seguimiento para transacciones específicas.
☝️Es bueno saber que:
Los archivos adjuntos y las transacciones pendientes NO pueden recuperarse en Notion.
La integración crea bases de datos con las columnas necesarias. No las elimine, ya que la sincronización fallará.
Puede añadir columnas personalizadas a las bases de datos sin que ello afecte a la sincronización.
¿Cómo clasificar mis transacciones?
Una vez establecida la conexión, tienes dos opciones para clasificar tus transacciones, un paso previo útil para realizar un análisis más profundo o elaborar informes sobre tu flujo de caja.
Columna de categoría:
- Esta columna se crea automáticamente cuando conectas Notion a tu cuenta de Qonto y se sincroniza con tus categorías en Qonto. Estas categorías también están vinculadas a las herramientas de gestión de flujo de caja de Qonto, que te permiten crear categorías y reglas personalizadas para clasificar automáticamente tus transacciones, lo que te ahorra tiempo cada mes
[OBSOLETO] Columna Categoría:
- Esta columna se puede rellenar manualmente con categorías adicionales no vinculadas a la gestión del flujo de caja en Qonto. Los datos de esta columna no se actualizarán automáticamente y deberán mantenerse manualmente.
¿Cómo solucionar un problema de sincronización de transacciones?
Si tus transacciones no se sincronizan correctamente en Notion, esto puede deberse a:
- Estructura de la base de datos modificada o eliminada (columnas o bases de datos eliminadas/renombradas)
- Bases de datos archivadas
- Problemas de conexión con Notion
La solución más fiable es desconectar y volver a conectar la integración. Sin embargo, al hacerlo, es posible que pierda temporalmente el acceso a sus transacciones.
Para solucionarlo, sigue estas opciones:
Opción 1:
a. Desconecta la integración de Notion
b. Desde tu aplicación Qonto, ve a Integraciones y partners y configura una nueva autenticación de Notion conectada a una nueva página de Notion.
Opción 2:
Si quieres mantener la misma página Notion:
a. Duplica la página actual en la que deseas que aparezcan las transacciones.
b. Elimina la página antigua.
c. Desconecta la integración.
d. Vuelve a conectarte con una nueva autenticación Notion desde Integraciones y partners y concede acceso a la página recién generada.
Siguiendo estos pasos, podrás integrar con éxito Qonto con Notion y aprovechar el poder de los cuadros de mando financieros y la gestión de transacciones.
Para más información sobre Notion, visita sus Guías y Centro de ayuda.