Negocia con tus clientes y presenta tus productos y servicios de forma profesional creando presupuestos directamente desde tu cuenta de Qonto. Un presupuesto validado se puede convertir en factura en solo unos clics, sin necesidad de volver a introducir ninguna información.
Esta función está disponible en todos los planes, solo desde la aplicación web 💻, para titulares y administradores.
Para acceder a los presupuestos, ve a Facturación y luego Presupuestos desde tu ordenador.
¿Cómo puedo crear un presupuesto?
Desde la sección Presupuestos, haz clic en Crear un presupuesto en la esquina superior derecha.
- Añadir un cliente: crea un nuevo cliente haciendo clic en Añadir un nuevo cliente o en +, o selecciona un cliente existente en el menú desplegable. Especifica si tu cliente es un particular o una empresa, rellena sus datos y, si es necesario, establece el idioma del documento (francés, inglés, español, italiano, alemán).
💡 Para cumplir con la normativa sobre el idioma de los documentos dirigidos a clientes franceses, recomendamos seleccionar el francés para cualquier cliente registrado en Francia.
- Rellenar los detalles del presupuesto:
- Fecha de emisión y vencimiento
- Número de presupuesto
- Artículos: título, descripción (opcional), cantidad, unidad (opcional), precio unitario, tipo de IVA, descuento (opcional)
- Notas adicionales (opcional): condiciones de pago, requisitos específicos del sector, información adicional sobre los productos o servicios
Si te beneficias de una exención de IVA, selecciona el 0% en el campo del IVA para el artículo correspondiente y, a continuación, elige el motivo de la exención en el menú desplegable. Si ningún motivo se adapta a tu situación, deja este campo en blanco y especifica los detalles de la exención en el campo "Notas adicionales".
- Personalizar el presupuesto: haz clic en Ajustes en la esquina superior derecha para añadir tu logotipo, configurar la dirección de correo electrónico del remitente y configurar la numeración. Consulta este artículo para obtener más detalles sobre la numeración.
El botón "Guardar como borrador" está marcado por defecto cada vez que se abre un presupuesto. Desmárcalo manualmente si deseas finalizar y enviar el documento de inmediato.
☝️ Los cambios realizados en Ajustes solo se aplican a los futuros documentos. Los presupuestos ya emitidos no se actualizarán.
¿Cómo puedo enviar y realizar el seguimiento de mi presupuestos?
Una vez creado tu presupuesto, puedes enviarlo directamente por correo electrónico a tu cliente desde Qonto, o descargarlo en formato PDF para enviarlo a través de tus propios canales.
En tu lista de presupuestos, cada documento muestra su estado: Pendiente, Validado o Cancelado. Puedes ver, editar (si está pendiente) o duplicar un presupuesto existente en cualquier momento.
Recordatorios automáticos: puedes programar recordatorios automáticos para los presupuestos pendientes de validación. Esta función solo está disponible con el módulo gestión de facturas para clientes plus.
Firma electrónica: puedes solicitar la firma electrónica de tu presupuesto directamente desde Facturación Presupuestos "Solicitar una firma electrónica". Esta función solo está disponible con el módulo de gestión de facturas para clientes plus.
¿Cómo puedo convertir un presupuesto en factura?
Una vez que tu cliente haya validado el presupuesto, puedes convertirlo en una factura con un solo clic desde la página del presupuesto. Toda la información (cliente, artículos, importes) se traslada automáticamente, sin necesidad de volver a introducirla