Tu Resumen o Panel de control está disponible tanto en el ordenador como en el smartphone.
Como titular, administrador o contable, puedes acceder a él de dos maneras:
- Desde la aplicación web: haz clic en Resumen en la barra lateral izquierda.
- Desde la aplicación móvil: pulsa la sección Menú en la parte inferior derecha de la pantalla y, a continuación, selecciona Panel de control.
Esta página de la aplicación te ayuda a hacer un seguimiento del dinero que entra y sale de tu cuenta Qonto. Si tienes múltiples cuentas, puedes elegir una o verlas todas. Los datos presentados en la página reflejarán tu selección.
El panel de control consta de diferentes indicadores:
- Saldo
- Transacciones
- Flujo de caja
- Facturas de clientes por cobrar y facturas de proveedores por pagar
- Entradas y salidas a lo largo del tiempo
- Entradas y salidas por categoría
Antes de explorar las distintas secciones, aquí tienes información básica que te ayudará a entender cómo funciona tu panel de control.
Memoria de tu panel de control
- Las opciones de gráfico para un miembro determinado se almacenan en cada dispositivo. Si eliges cambiar el período de tiempo de un gráfico, la próxima vez que inicies sesión en Qonto en el mismo dispositivo con tu perfil, estas configuraciones seguirán en su lugar.
- Las opciones de gráfico para un "miembro" determinado se almacenan para cada organización. Si tienes múltiples cuentas, las configuraciones que establezcas para la empresa A solo serán válidas para la empresa A. No se aplicarán por defecto a la Empresa B y C.
- Las opciones de gráficos son específicas para cada miembro de la misma cuenta.
- Si eres el Propietario de la cuenta y tu socio tiene acceso de Administrador, tus configuraciones de gráfico pueden ser completamente diferentes para cada uno de vosotros.
Selección de Cuenta y Saldos
- Puedes filtrar tu panel de control haciendo clic en Todas las cuentas o seleccionando una cuenta específica.
- Si tienes múltiples cuentas, el saldo principal mostrado es la suma total, mientras que los saldos individuales para cada cuenta aparecen en la lista de abajo.
- Si seleccionas solo una cuenta, verás el saldo solo para esa cuenta.
- También puedes elegir ocultar tu saldo del Resumen.
Filtrado de Tus Datos
- Puedes filtrar los datos en tu panel de control basándote en tu plan, el indicador que estás viendo, y el período que quieres analizar, solo usa el menú desplegable junto a cada indicador.
Indicadores de Flujo de Caja y Transacciones
- Para el indicador de Flujo de Caja, puedes elegir mostrar datos de los últimos 3, 6, o 12 meses, o del año hasta la fecha.
- Para Transacciones, puedes filtrar por esta semana, este mes, o el mes pasado. Dentro de la sección de Transacciones, también puedes decidir ver solo transacciones con adjuntos, sin adjuntos, o simplemente las más recientes.
Uso del Panel de Control Móvil
- Puedes ver tu saldo disponible, entradas, salidas, cambio en efectivo, y un gráfico de flujo de caja.
- También puedes ver las entradas por su fuente, y las salidas desglosadas por miembro del equipo, equipo, o beneficiario.